①算力：美国政府目前正积极制定一套全新的规定，意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售，意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径，进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控，国产算力份额有望快速提升。 ②交换机：AI驱动组网架构变革，新增后端组网需求。相比传统网络架构，AI服务器组网增加后端网络组网（BackEnd），增加了每台服务器的网络端口数量，叠加AI集群加速Scaleout，万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升，有望带来大量高速交换机需求。 ③手机CIS国内龙头：三季度首次实现了单月出货超1亿颗，其中手机CIS覆盖目前市场8M-50M的主流需求，有望成为2024年第一大主营业务，高端产品也开始大规模出货，此前高性能CIS市场长期以来由索尼、三星供应。