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“A股或迎近四年最重要一次风格切换”！公募瞄准这些方向

A股市场风格上演跷跷板行情。近期，A股市场个股波动加大，短期市场风格出现显著转向迹象，市场资金更加聚焦业绩稳定或盈利边际改善的方向，反观科技板块则出现较大幅度回调。具体表现来看，科技主题基金和低估值主题基金短期业绩出现逆转。机构普遍认为，当下市场正在进行阶段性平衡。市场风格显著切换A股市场在上行突破年内新高后，近期出现明显震荡，市场风格再度来到变盘关键时点。申万风格指数数据显示，低市净率指数成为近5日唯一上涨指数，表现靠前的指数还有低市盈率指数、绩优股指数等，而亏损股指数、高市盈率指数近5日跌幅居前。市场风格正从高估值的科技等板块转向低估值板块，这种转向趋势在3月25日的行情中更加明显。3月25日，低市净率、低市盈率、绩优股等指数均实现上涨，而亏损股、高市净率、高市盈率指数单日跌幅均超过1%。市场风格转向更为极致的是A股微盘股指数以及恒生科技指数的调整。截至3月25日，Wind微盘股指数在3月20日创下历史新高后，已经连续3日出现大幅回调；恒生科技指数近5个交易日跌幅则接近10%。“开年以来，金融市场风险偏好显著上行，但风险偏好之后，基本面的承接较为关键。”财通基金分析，3月中下旬之后，要更加聚焦业绩稳定或边际改善、自由现金流持续改善的板块和标的。尤其需要关注消费政策是否会超预期，以及消费板块的自由现金流改善的趋势。3月中下旬至4月业绩披露期，消费在这个阶段相对值得关注。市场风格的切换在资金流动方向上同样显著。华安基金指出，资金行业流向上看，以龙头银行为代表的港股红利板块受到资金追捧，近一个月南向资金流入港股金融业超370亿港元，仅次于恒生科技相关板块。保险等机构资金较为青睐港股的高股息板块，一方面是因为港股的股息率整体高于A股，同一公司的H股股息率往往高于其A股；另一方面是非标资产到期和利率下行的资产荒大背景下，高股息策略的性价比尤为凸显。公募基金带来的增量资金有望继续支撑市场风格切换。第二批自由现金流主题ETF如华宝沪深300自由现金流ETF、银华国证自由现金流ETF、易方达国证自由现金流ETF等已于3月24日起发售，这些ETF有望在4月初上市交易，为自由现金流相关指数成份股带来增量资金。自由现金流主题ETF有着盈利质量高、潜在股东回报高、估值低等优质特性，拥有更强的穿越周期的能力和股东回报潜力，与A股低市净率、低市盈率、绩优股的市场风格较为吻合。此外，另有公募基金上报的20余只自由现金流主题正处于审批流程中，如若这些基金获批均有助于为A股低估值风格板块带来更多增量资金。低估值主题基金业绩加速反弹开年以来，A股、港股掀起科技旋风，港股科技股、A股机器人以及AI等指数大幅上涨，而公用事业、资源、地产和消费等板块跌幅居前，年内表现处于亏损状态。两类风格的反差反映在基金业绩层面，则是科技主题基金和低估值主题基金业绩的大涨和亏损。如港股科技50ETF等年内涨幅超过30%，不少机器人主题基金年内涨幅甚至超过50%，而能源ETF、煤炭ETF、国企ETF、公用事业ETF等基金年内处于业绩亏损状态。近期市场风格切换，摩根士丹利基金分析，历史上4月份基本面因素对市场影响较为明显，此次可能也不例外，但更多是结构性的，对一些主题炒作的中小品种影响更大。投资者对顺周期品种的预期较低，对一些中大市值的价值品种影响不大，指数角度市场的调整空间也不大。对于市场风格而言，短期会偏向价值，同时部分受益于宏观经济政策发力的方向及顺周期品种也存在较好的机会。具体表现来看，科技主题基金和低估值主题基金短期业绩表现出反转。如绿色电力ETF、公用事业ETF、煤炭ETF近5日均实现上涨，大数据ETF、港股科技30ETF、信息安全ETF等近5日均实现下跌。值得注意的是，一些资源类、消费类、红利等主题基金近期涨幅加速，率先开启反弹，如工银消费服务基金近1月涨幅超过13%，景顺长城周期优选近1月涨幅超过12%，年内收益从亏损实现盈利。重仓了资源股、消费股的南方发展机遇一年持有基金最新净值甚至刷新2022年3月成立以来新高。中欧红利优享基金、安信红利精选基金、中泰红利一年持有基金等近期净值均创成立以来新高。“A股或迎近四年最重要一次风格切换”“A股方面，短期指数达到相对高位，叠加对等关税引发市场担忧，近一周指数有所回调。”博时基金指出，考虑到1—2月经济数据整体稳定，且政策仍呵护经济增长和科技创新，预计下跌空间或有限，关税担忧落地后指数有望再度上行。红利资产短期受益于风险偏好的小幅回落。中信策略指出，年内还有两个关键时点。一是4月初外部风险落地后带来的交易性机会，二是年中中美经济和政策周期同频后带来的配置性机会。预计二季度美国经济走弱叠加关税压力加大，可能会催生2013年以来中国出现的第四轮总量经济刺激，美国也会推动减税以及降息；在此之后，预计中美经济和政策周期将迎来2021年后的首次同步共振上行，这有利于打开内需叙事的向上空间，解除中国核心资产的估值压制，并且随着更多传统核心资产走出业绩拐点，市场将迎来2021年以来最重要的一次风格切换。展望后市，华安基金认为，国内降息周期下的低利率环境、经济弱复苏的背景均利好红利策略，市值管理指挥棒下央国企的分红意愿和能力均较强，港股通央企红利的股息率优势显著，配置价值较高。“在市场高低切的背景下，前期涨幅偏弱的板块都有一定程度的补涨需求，如红利、券商等板块。”长城基金汪立分析，在刺激政策仍在的背景下可适当关注消费板块，但并不建议追高，也可关注带有较强基本面修复的顺周期品种，如有色金属等进入4月财报季仍有较强催动，限产行业政策的推进可能阶段性带来钢铁板块等行业做多的机会。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
A股风格切换科技板块
券商中国03-30 19:16
明星股狂飙 2025年首季港股“涨”声嘹亮

2025年第一季度即将落下帷幕，港股市场在这一时期的表现可谓精彩夺目。截至3月28日收盘，恒生指数在众多利好因素的推动下，走势强劲，开年以来累计涨达16.78%，恒生科技指数涨幅更是达到23.24%，凸显出科技板块在港股市场的活力与潜力。在这一季度里，港股市场不仅整体指数呈现上扬态势，还涌现出一批表现极为出色的明星股，成为投资者关注的焦点。Wind的统计显示，在2025年第一季度港股涨幅榜单上，众多个股脱颖而出。涨幅翻番的个股达47只，主要集中在AI概念、黄金概念、比特币概念、医药生物、可选消费等板块。其中，港亚控股表现堪称惊艳，以15.4倍的涨幅成为一季度最牛港股。2月23日，公司公告董事会已批准公司进一步增加其于比特币的投资，且公司已于2025年2月20日在公开市场上的加密货币交易平台就购买约7.88个单位的比特币进行了一系列交易，总代价约为593.69万港元（不包括交易成本），以集团内部资源所得款项拨付。于本公告日期，公司持有约8.88个单位的比特币，平均成本为75.62万港元。随后公司又公告于3月20日在公开市场进一步购入约10个单位的比特币，总代价为667.12万港元。而引发其股价飙涨的是公司获提全购要约，主席兼执行董事萧木龙向联合要约人出售约2.81亿股股份或70.26%股份，代价约为1.26亿港元。联合要约人及一致行动人士因此提出现金要约，每股0.45港元，较停牌前收市价0.475港元折让约5.26% ，公司在2月17日一天涨幅就高达92.98%。金猫银猫则受益于黄金概念，一季度累计涨约6.27倍。公司宣布将更名为“珠峰黄金集团有限公司”，以体现其对中国黄金业务的长期专注及进军喜马拉雅山脉矿产勘探活动的意图。此外，公司及中国白银集团在西藏山南市金矿勘探中取得突破性进展，该区域发现的金矿化带和矿体预估具有大型金矿潜力。粤港湾控股涨幅达到 4.45倍。粤港湾控股于1月28日公告，与买方（即Guotai Cinda Investment Management Ltd.）订立股份转让协议，公司有条件同意出售，而买方有条件同意购买目标股权，代价为1.30亿港元。出售事项完成后，公司将不再持有目标公司任何股权，目标集团的财务业绩将不再并入公司的综合财务报表。值得一提的是，9只生物医药股一季度涨幅翻番，包括德琪医药-B、和铂医药-B、脑动极光-B、歌礼制药-B、迈博药业-B等。其中，和铂医药-B大涨3.94倍，其于3月21日宣布与阿斯利康达成战略合作，战略合作内容涵盖基于和铂医药Harbour Mice全人源抗体技术平台在多治疗领域的多项目授权许可协议，以及阿斯利康对和铂医药的1.05亿美元股权投资，和铂医药-B此前发布盈喜，预计2024年盈利约730万元至2200万元。期内，公司的现金溢利达到人民币2.20亿元的历史新高。此外，公司于2025年已于公开市场合共购回814.6万股股份，总值近3000万港元，反映公司对业务前景及展望的信心，表明当前估值与内在价值脱节。歌礼制药则累计涨1.48倍。3月12日，歌礼制药披露，ASC47单药疗法澳大利亚Ib期低密度脂蛋白胆固醇偏高的健康受试者和肥胖症患者中的单次皮下注射研究取得积极顶线结果。此外，该药联合司美格鲁肽的新药临床试验申请获美国食品药品监督管理局（FDA）批准。ASC47为歌礼制药自主研发的脂肪靶向、超长效皮下注射的甲状腺激素受体β（THRβ）选择性小分子激动剂，是脂肪靶向、治疗肥胖症的减重不减肌候选药物。春节长假前后，国产AI公司深度求索开发的大模型DeepSeek火爆出圈，也在港股市场掀起巨大波澜，AI概念、机器人概念股成为市场焦点。阿里巴巴、金蝶国际、中芯国际、美图公司、微创机器人、新意网、优必选等一季度累计涨幅均超过50%，越疆、地平线机器人则涨幅翻倍。越疆于近日宣布全球首款“灵巧操作+直膝行走”全尺寸人形机器人Dobot Atom预售价格为19.9万元起，较行业主流价格大幅下降，可能加速行业从研发向量产转型。灼识咨询报告显示，越疆科技在全球协作机器人行业中排名前二，在中国排名第一，全球市场份额为13.0%。汇丰环球研究今天发表报告，将恒生指数今年底目标由23870点调高8.2%至25830点，维持香港股市 “增持” 评级不变。该行认为，近期超过50%的资金流入内地股市，主要是与DeepSeek相关的行业，如互联网和资讯科技板块，凸显市场目前对AI驱动机遇的强烈关注。至于市场今年预期盈利增长（同比增约10%）是保守共识预测，显示出谨慎但乐观前景。如果企业能提供盈利上调，将进一步推动市场反弹，并可能带来意料之外的惊喜。汇丰表示，过往资料显示，从特定行业开始的市场反弹，通常会随着信心增强而扩展到其他更为传统的行业，如消费品和银行业等，如果该模式持续，未来可能会出现更广泛市场参与，该现象通常为更持久且健康市场反弹的特征。国泰君安国际认为，在经历年初强劲的上涨后，港股在近期上涨势头放缓。贡献年初上涨行情的行业主要是科技互联网行业，在3月中下旬的震荡行情中，原材料、能源和金融等高分红行业小幅补涨。虽然港股市场近期升势放缓，但整体市场仍然活跃。港股大市日均成交金额维持在历史较高的水平，港股市场近期的震荡更可能是反映部分资金调整配置结构。其认为，短期市场进入观望和调整持仓结构阶段，但不改中长期向上趋势，科技相关行业仍是中长期的主线逻辑。在当前环境下，建议投资者维持“哑铃型”配置策略。一方面，把握科技互联网与硬件相关行业重估机会。另一方面，将盈利预期稳健的高分红行业作为底仓配置，获得确定性的股息收益。
港股通
证券时报·e公司钟恬03-28 22:37
突发！集体暴跌！近15万人爆仓

集体暴跌。亚太市场今日普遍走低，日经225指数、韩国综合指数均跌近2%。A股今日亦弱势下探，北证50指数跌近2%，成交额再度萎缩；港股走低，恒生科技指数一度跌超2%。与此同时，加密货币市场再度集体大跌。截至发稿，比特币跌超2%逼近85000美元/枚，以太坊跌近6%，SOL跌超5%，狗狗币跌8%，TRUMP跌近9%。Coinglass网站数据显示，过去24小时内，加密货币投资者共有近15万人爆仓。A股方面，两市主要股指盘中震荡下行，科创50指数跌逾1%，北证50指数跌近2%。截至收盘，沪指跌0.67%报3351.31点，深证成指跌0.57%报10607.33点，创业板指跌0.79%报2128.21点，科创50指数跌逾1%，北证50指数跌1.85%，沪深北三市合计成交11452亿元，较昨日减少逾700亿元。市场整体疲弱，场内超4300股飘绿，化纤、化工、石油、煤炭等资源股集体回落；传媒股逆市拉升，果麦文化、上海电影、新华文轩涨停；创新药概念活跃，冠昊生物、三元基因、一品红等涨超10%；可控核聚变概念再度活跃，常辅股份涨超18%，久盛电气涨超10%，合锻智能涨停，近5个交易日斩获4板。值得注意的是，多只强势股高台跳水，尤夫股份、中毅达等跌停。此外，今日上市的开发科技盘中大涨185.3%最高攀升至89.66元/股，收盘上涨150.4%报76.06元/股，以盘中最高价计算，该股单签盈利达2.8万元。多只强势股跳水近日的热门大牛股中毅达盘中大幅跳水，午后封跌停。截至收盘，该股报10.49元/股，全日成交15.2亿元。此前的14个交易日，该股累计大涨近190%。公司昨日晚间提示，公司生产产能保持稳定，近期无新建计划。公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，公司2024年度处于亏损状态，实现归属于母公司所有者的净利润为-1408.39万元。公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险，存在短期内股价回调风险。5连板的尤夫股份尾盘跳水跌停，收盘报5.71元/股，全日成交超10亿元。公司日前提示，公司注意到近期市场对“深海经济”相关概念关注度较高，公司拒海水聚酯工业丝产品可以应用于船舶、海洋钻井、海上风电系泊缆绳，该产品销售收入占公司营业收入比重约为1%，占比较低，不会对公司业绩产生较大影响。黄金概念拉升黄金概念盘中发力走高，截至收盘，西部黄金涨停，四川黄金涨近7%，莱绅通灵涨超5%，赤峰黄金涨近4%。值得注意的是，现货黄金盘中站上3080美元/盎司，COMEX黄金期货突破3100美元/盎司，沪金期货主力合约突破720元/克，再创历史新高。此外，国内各大金饰品牌纷纷上调价格，最高报934元/克。民生证券指出，在全球货币超发、美元信用弱化以及地缘局势加温、美国二次通胀潜在风险上升的宏观叙事下，以对外关税政策、海外风险资产收益受挫以及全球央行持续购金为代表进一步强化黄金的避险价值与保值功能，伴随金价的大幅上扬黄金牛市开始加速。考虑当前美国降息周期或将长期持续，未来金价上涨空间依然较大。可控核聚变概念活跃可控核聚变概念今日再度走强，截至收盘，常辅股份涨超18%，久盛电气涨超10%，合锻智能、雪人股份涨停，顺纳股份涨超7%。据中核集团消息，新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破一亿度，综合参数大幅跃升，中国可控核聚变技术取得重大进展。最新实验数据显示，我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平，标志着中国可控核聚变向工程化应用迈出重要一步。专家表示，人造太阳聚变反应释放能量巨大，聚变资源储量丰富，主要产物清洁安全，被称为“人类未来的理想能源”。挺进燃烧实验，意味着可控核聚变走向应用的核心环节。下一步，科研人员将对“中国环流三号”装置进行能力升级，进一步获得可控核聚变反应的核心关键数据。中信证券近日指出，核聚变具有释放能量高、成本低廉、安全可靠、环境友好等优点，被誉为“人类终极能源”，发展具有必然性。从资本开支角度考虑，核电市场先天性具有高投资额的特点，故后续核聚变实验堆及示范堆项目具备较大增长潜力。同时核聚变行业具有较强板块效应，有望拉动三代核电、军工等多行业估值提升。行业近期将迎密集催化，长期发展空间广阔，坚定看好板块重大投资机会。（证券时报）
日经225指数韩国综合指数北证50指数
证券时报03-28 18:57
恒生指数收跌0.65% 恒生科技指数收跌1.48%

人民财讯3月28日电，恒生指数收跌0.65%，恒生科技指数收跌1.48%，海尔智家跌逾7%，蔚来跌约7%，中芯国际跌约4%；翰森制药收涨约7%。
恒生指数恒生科技指数海尔智家
人民财讯周映彤03-28 16:21
突然集体暴跌！比特币跌破86000美元，超13万人爆仓！

加密货币，再度集体大跌。截至发稿，比特币跌破86000美元，以太坊更是跌超5%，狗狗币跌超6%，特朗普币更是暴跌近9%。 Coinglass网站数据显示，过去24小时内，加密货币投资者共有超13万人爆仓。比特币等加密货币走低的原因主要还是全球市场的震荡。今日，亚太市场开盘后纷纷下跌，日经225指数与韩国综合指数下跌幅度较大。港股方面，截至发稿，恒生科技指数跌超1%，此外，A股市场也集体飘绿。在全球市场齐跌的情况下，只有黄金仍在不断新高，COMEX金价甚至涨破3100美元。在相关消息面上，美国总统特朗普支持的加密货币企业World Liberty Financial周二在一份声明中表示，该公司将推出一种与美元挂钩的稳定币，此前该公司通过出售一种独立的数字代币筹集了超过5亿美元的资金。World Liberty在声明中说，这种名为USD1的稳定币将完全由美国公债、美元和其他现金等价物提供支持，并与美元以1：1进行交易。关于加密货币，特朗普曾多次表态，3月23日深夜，特朗普突然发文称“我爱特朗普币，太酷了！他们中最棒的！”这一表态立即引发市场强烈反响，特朗普币价值在短时间内暴涨约10%。之前，当地时间3月20日，特朗普在加密货币大会上发表演讲，承诺让美国成为“比特币超级大国”。他表示，美国在加密货币和下一代金融科技领域已经走在前面。美国正在结束上一个政府在加密货币和比特币上的监管战争。特朗普还呼吁国会通过具有里程碑意义的立法，为稳定币和市场结构制定简单、常识性的规则。
比特币以太坊狗狗币
证券时报·e公司03-28 15:06
恒生科技指数跌逾2%

人民财讯3月28日电，恒生科技指数跌逾2%，恒生指数跌逾1%。
恒生科技指数恒生指数
人民财讯郑灶金03-28 13:28
突发！亚太市场，集体跳水！A50直线下跌！发生了什么？

今日早盘，A股整体震荡整理，上证指数、深证成指等主要股指均小幅飘绿。超4300只个股下跌，成交呈小幅萎缩趋势。盘面上，黄金、医药、环保、多元金融等板块涨幅居前，磷概念、钛金属、分散染料、海洋经济等板块跌幅居前。港股方面，恒生指数与恒生科技指数突现跳水，恒生科技指数跌超1.8%。 A50也直线下跌。亚太市场方面，日经225指数和韩国综合指数纷纷大跌，截至发稿均跌约2%。而恒生科技指数从3月高点下跌10%，迈向技术性回调。在此情况下，金价再度拉涨，创下历史新高，其中，COMEX黄金涨破3110美元。这反映了在目前全球贸易冲突升级的情况下，资金纷纷涌向避险资产。近日，特朗普宣布了其关税计划，而欧盟与加拿大等国纷纷强硬表态，如果欧盟和加拿大共同对关税进行反击，美国将对它们征收“高得多”的关税。 AH医药股连续大涨AH医药股今日继续走强，创新药方向领涨，A股创新药板块指数盘中一度放量涨近3%，创年内新高。润都股份小幅低开后仅约10分钟就垂直涨停，冠昊生物、首药控股、三元基因等涨停或涨超10%。化学制药、生物制品、CXO概念、减肥药等板块也强势上攻，河化股份、荣泰健康、一品红、回盛生物等涨停或涨超10%。港股方面，涨幅前10位的行业板块分类指数均于医药相关，其中，恒生创新药指数领涨，一度飙升近5%，创近1年半来新高，中华香港生物科技指数、基因及肿瘤学指数等也均大幅拉升。乐普生物、方达控股、再鼎医药等涨幅居前。全球顶级创新药学术会议“2025年美国癌症研究协会（AACR）年会”将于2025年4月25日至30日举行，近期多家AH股上市公司宣布将参加此次会议。益方生物宣布其自主研发的两个临床前药物候选化合物YF087 和 YF550的研究成果，将亮相2025年美国癌症研究协会（AACR）年会，并成功入选了大会的突破性研究 (Late-Breaking Research) 壁报展示环节。近日，益方生物股价连续拉升，今日再度逆势高开高走。信达生物制药集团昨日也宣布，将在2025年AACR年会上公布多项最新临床前数据，包括公司旗下一系列双抗、多抗及抗体偶联药物（ADC）肿瘤管线。信达生物今日创出半年来新高。亚虹医药、基石药业、亚盛医药等也纷纷宣布参加2025年AACR年会，并展示最新研究成果。中信建投指出，我国创新药全球竞争力持续增强，NewCo模式成为创新药出海新选择。国家政策鼓励创新药发展，新技术推动行业快速发展，出海迎来新机会，持续看好创新药行业。环保股逆势走强环保股今日逆势上扬，板块指数一度放量涨逾2%，创年内新高。盈峰环境，国林科技、青达环保、楚环科技等涨幅居前。 “2025年澳门国际环保合作发展论坛及展览”，昨日在澳门金光会展中心开幕，展会期间将举办3场绿色论坛，海内外环保专家学者将聚焦绿色转型发展、技术创新及泛珠环保交流合作等议题，共同探讨国际环保交流合作新机遇。今年以来，算力需求持续爆发，由此带来的能耗激增对电力供应形成了严峻挑战。《数据中心全生命周期绿色算力指数白皮书》显示，预计到2030年，中国数据中心能耗总量将超过4000亿千瓦时，若不加大可再生能源利用比例，2030年中国数据中心二氧化碳排放或将超2亿吨。发改委、工信部、国家能源局、国家数据局联日前合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》要求，到2025年底，全国数据中心平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。东吴证券表示，垃圾焚烧发电属于绿电，可解决能耗指标问题。垃圾发电度电营业成本约0.37元/度，相较于风光配储、燃气发电具备优势。垃圾焚烧发电相对分布式，与国内分布式数据中心的现状更匹配。IDC合作有望增厚盈利，改善现金流，关注垃圾发电产能布局与国家“东数西算”工程重点区域匹配的企业。
亚太市场A50A股
证券时报·e公司毛军彭勃03-28 12:16
利好突袭！1分钟直拉涨停

《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》印发。3月28日，A股市场上午整体走低，主要指数不同程度下跌，创新药概念大涨，多股涨停或涨幅超过10%。港股创新药概念也大幅上涨，乐普生物-B盘中一度涨超28%。工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，盘中，铝业股直线拉升，闽发铝业一分钟内直拉涨停。十部门重磅印发！铝业股盘中直拉今日，工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升，产业链整体发展水平全球领先。铝资源保障能力大幅提高，力争国内铝土矿资源量增长3%—5%，再生铝产量1500万吨以上。产业结构进一步优化，铝加工产业集聚区建设水平进一步提升。绿色发展水平不断提升，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%以上，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，清洁能源使用比例30%以上，新增赤泥的资源综合利用率15%以上。技术创新能力显著增强，突破一批低碳冶炼、精密加工等关键技术和高端新材料，培育铝消费新增长点，基本满足重大工程、重点型号产品需要。展望2035年，产业发展质量和效益持续提升，引领全球铝工业发展。铝资源保障能力显著提升，产业结构及布局进一步优化，参与全球铝产业合作和竞争新优势大幅增强，高端化智能化绿色化发展取得明显成效，高质量发展局面全面形成。《方案》从强化资源保障基础、推动产业结构调整、提升创新发展水平、夯实产业技术基础、加快绿色化发展、加快数字化转型、深化对外开放合作等方面明确了15项重点任务。其中提出，加快推动国内铝土矿资源增储上产。扎实推进新一轮找矿突破战略行动，加强国内重点成矿区带内铝土矿资源调查与勘查，新增一批可供开发的铝土矿资源。积极开展现有矿山深部边部找矿，延长矿山服务年限，加强矿山污染防治和生态保护修复。支持山西、河南等地煤下铝高水平开发利用，力争打造1～2个煤铝共采示范性矿山。鼓励铝土矿开采企业贫富兼采，支持开展低品位铝土矿、高硫铝土矿开发利用技术攻关。优化电解铝产能布局。坚持电解铝产能总量约束，优化电解铝产能置换政策实施，新置换电解铝项目应符合铝液交流电耗不高于13000千瓦时/吨、环保绩效A级等要求，鼓励采用500kA及以上电解槽，提高清洁能源使用比例。大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能，鼓励电解铝产能向清洁能源富集、具有环境和能源容量地区转移，发展一批具有国际竞争力的绿色低碳铝产品。加强低碳冶炼等颠覆性技术攻关和示范应用，研究探索实施电解铝产能置换差异化政策。推动铝加工产业集聚化发展。充分发挥市场作用，鼓励产能兼并重组，引导低竞争力产能退出，避免低水平重复建设，促进产业发展由规模扩张向质量效益提升转变。支持龙头企业在产业集群建设、转型升级等方面发挥引领作用，优化产业生态。围绕新能源、电子等细分材料领域，重点培育专精特新“小巨人”企业、“单项冠军”企业和高新技术企业等优质企业。支持聚焦铝精深加工产业加快培育一批有竞争力的先进制造业集群和中小企业特色产业集群。提升产品高端化供给水平。围绕航空航天、新能源汽车、电子信息等高端制造业需求，开展高强、高韧、耐腐蚀等铝合金材料制备技术研发及产业化应用，研制高精度轧制装备及控制系统等关键装备，强化高端产品有效供给能力。支持铝加工企业增品种、提品质、创品牌，提供定制化、功能化、专用化的产品和服务。通过加强上下游对接、打造样板工程等方式，扩大铝产品在市政设施、汽车、光伏、家具家居等领域的应用规模及层次，拓展消费潜力。今日盘中，铝业股直线拉升，闽发铝业一分钟内直拉涨停；锐新科技一度涨超8%；常铝股份一度涨逾7%；东阳光、南山铝业、银邦股份等跟涨。创新药概念大涨A股市场上午整体走低，主要指数不同程度下跌。行业板块和赛道方面，多元金融、医药、传媒娱乐等板块走强，化纤、化工等板块盘中走低。概念板块方面，创新药概念大涨，冠昊生物盘中一度“20cm”涨停，三元基因、首药控股-U、一品红等多股盘中涨幅超过10%，百花医药、润都股份等盘中涨停。与此同时，港股创新药概念也大幅上涨，乐普生物-B一度涨超28%。乐普生物昨晚发布的公告显示，公司2024年收入由2023年度的约2.254亿元（人民币，下同），大幅增加至约3.678亿元，增加约63.2%；研发开支由2023年度的约4.581亿元减少至约4.377亿元，减少约4.4%。乐普生物昨晚还发布公告称，公司董事会宣布，公司自主研发的候选药物MRG003的关键注册性IIb期研究结果，入选2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会“重磅研究摘要（LBA）”，并将于会上作口头报告。公告称，MRG003是一种由EGFR靶向单克隆抗体与强效的微管抑制有效载荷一甲基澳瑞他汀E分子通过缬氨酸－瓜氨酸连接体偶联而成的ADC。其以高亲和力特异性地结合肿瘤细胞表面的EGFR，通过内吞及溶酶体蛋白酶裂解后释放强效的有效载荷，从而导致肿瘤细胞死亡。EGFR高表达于结直肠癌、肺癌、头颈癌等多种恶性实体瘤中，89%的晚期NPC存在EGFR表达。因此，EGFR是癌症治疗的重要靶点。新股开发科技盘中大涨超160%今天A股市场有一只新股上市，为开发科技，该股上午涨幅超过160%。招股资料显示，开发科技主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件的研发、生产及销售。公司以全球智慧能源体系变革及双碳战略下可再生能源的大规模装机为契机，以核心产品智能电表为起点，为客户提供涵盖电水气等多种能源、软硬件一体、适配各类通信技术的完整智慧能源管理系统解决方案。招股资料称，多年来公司始终紧随全球智能计量技术最前沿，以强劲的技术实力为客户提供行业一流的产品及服务。截至报告期末，公司拥有专利149项，其中发明专利48项。公司以多年服务发达国家市场的技术积累沉淀，形成了丰富的平台化设计方案储备，面对下游不同国家或地区市场的差异化产品需求，能够实现快速、高效的设计、交付，大幅提升市场响应速度。公司产品能够与全球30余家主流厂商的电水气表、AMI系统软件等产品适配，可收集传输电、水、气等各种能源数据，产品集成能力深厚。公司产品支持如PLC/RF/3G/4G/NB-IoT/Cat-M等各种类型的通信方式，为客户提供全场景适配的产品通信解决方案。港股盘中走低港股市场今天上午整体高开，但盘中走低。恒生指数成份股中，翰森制药、李宁等涨幅居前。恒生科技指数成份股中，蔚来-SW重挫，盘中跌幅超过8%。消息面上，3月27日，蔚来集团宣布，公司通过“闪电”配售方式，成功募集40.3亿港元。此次交易以每股29.46港元的价格完成。此次配售募集的资金将用于推进智能电动汽车核心技术和新产品的研发，同时将进一步增强蔚来集团的现金储备。（证券时报）
铝产业高质量发展铝土矿资源
证券时报03-28 12:10
港股午评：恒生指数跌0.89% 恒生科技指数跌1.68%

人民财讯3月28日电，港股午间收盘，恒生指数跌0.89%，恒生科技指数跌1.68%。蔚来跌近8%，小米集团、中芯国际跌超3%；毛戈平跌逾6%。恒大汽车涨超34%。
恒生指数恒生科技指数蔚来
人民财讯郑灶金03-28 12:08
ETF偏好生变！资金青睐港股资产

进入3月，ETF市场的投资偏好发生明显转变。资金开始从以沪深300、创业板等传统宽基ETF为代表的内地市场产品中撤离，转而流入跨境ETF、主题ETF和行业ETF，尤其聚焦于港股市场。券商中国记者注意到，投资者对港股科技板块的高度关注是本轮ETF资金流向变化的核心特征。以港股科技ETF为代表的跨境ETF规模显著增加，投资者“越跌越买”，加码龙头中概科技企业。业内人士分析认为，近年来，港股科技企业的估值长期处于低位。近期，伴随着以DeepSeek为代表的科技创新浪潮的兴起，这部分企业的估值修复成为港股市场上涨的主要驱动力量。长期来看，如果未来兑现业绩的能力较强，则股价未来仍具备较大的向上空间。ETF偏好调整，港股资产受资金青睐截至3月26日的最新数据显示，过去一个月，ETF市场出现显著的偏好切换——宽基ETF的市场热度有所降温，跨境ETF、主题ETF以及行业ETF则呈现出强劲的资金流入趋势。具体来看，宽基ETF的份额减少347亿份，跨境ETF的份额则大幅增加497亿份，主题ETF增加332亿份，行业ETF增加87亿份。这种资金偏好的明显调整，反映出当前投资者更加倾向于捕捉特定区域市场与行业主题的投资机会，尤其是港股市场。从ETF规模的具体变化来看，过去一个月内，规模增长超过10亿元的ETF超过二十只，其中权益ETF的规模增长尤为突出，且大多集中在港股相关的跨境ETF品种。例如，富国中证港股通互联网ETF规模大增68.97亿元，工银国证港股通科技ETF增加49.17亿元，景顺长城中证港股通科技ETF增长39.93亿元，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF则增长了20.64亿元。与此形成鲜明对比的是，多只传统的A股宽基ETF，如沪深300ETF、创业板ETF、科创板50ETF及中证A500ETF在同期出现了明显的资金流出，其中四只沪深300ETF的规模分别下降超过50亿元，显示市场对传统指数产品的偏好有所回落。从ETF规模增长的驱动因素来看，近一个月内，跨境ETF规模的快速攀升主要来自投资者的资金净流入，而产品本身的净值涨幅并不明显，甚至部分ETF产品出现净值下跌，意味着投资者当前普遍秉持着“越跌越买”的投资逻辑，期望以更低的价格布局具有长期潜力的资产。科技板块认可度提升值得关注的是，除了将目光投向港股市场，投资者也将资金特别聚焦于科技板块。从ETF的持仓结构观察，多只ETF重仓布局腾讯、阿里巴巴、美团、小米、快手和京东等明星科技股。此外，医药领域的百济神州、药明生物、信达生物，以及汽车领域的理想汽车、吉利汽车、小鹏汽车也是上述ETF的持仓重点，体现了投资者对新经济行业以及成长型行业的看好。从ETF所追踪指数的份额增长情况来看，近一个月恒生科技指数ETF的市场表现尤为突出。恒生科技指数的份额在一个月内大幅增长188.21亿份，增幅达到22%，规模增长106.03亿元，增幅为15%，跟踪该指数的ETF产品已有10只。此外，中证港股通互联网指数的表现同样抢眼，份额增长132.76亿份，涨幅达到36%，规模增加103.96亿元，增幅为30%，目前有4只产品追踪。排名第三的是中证港股通科技指数，份额增加71.63亿份，增幅高达59%，规模增长51.02亿元，增幅为53%，相关追踪ETF产品共有6只。这一趋势表明，投资者对港股科技板块的信心和关注度正在显著提升。本轮行情由产业逻辑驱动在中欧基金的基金经理罗佳明看来，本轮港股上涨的主要驱动力正是来自科技板块。罗佳明认为，今年以来，以DeepSeek技术为代表的科技创新浪潮，极大地推动了中国科技领域的深刻变革。在港股市场中，科技股占据着较大比重，尤其是互联网、软件和电子行业。过去几年，上述公司在全球范围内的估值相对偏低，互联网板块的估值与美国同类公司存在较大差距。曾经市场普遍认为美国在科技领域大幅领先中国，但随着Deepseek AI大模型的横空出世，市场开始重新审视中美科技的实际差距。因此，科技股的估值修复成为本轮港股上涨的核心逻辑。摩根士丹利投资管理的投资组合经理张炜迪也表示，港股有很多科技类及互联网类的企业。从盈利层面看，港股科技企业过去连续三年的盈利下修周期已出现拐点，当前其盈利增速趋于稳定，甚至开始贴近增长预期。从资金面看，外资在港股的配置仓位仍处于历史低位，而基本面的改善以及DeepSeek的推出则催化了部分投资者对港股科技板块的重新估值。张炜迪分析称，如果港股科技板块盈利能持续实现10%～15%的增长，在指数层面还有可以捕捉的机会。贝莱德基金的基金经理毕凯则表示，目前来看，AH溢价指数仍处于正常区间，港股互联网的估值相比美股也处于合理水平，与海外市场相比，港股内需板块如消费品的估值则具备明显吸引力。毕凯认为，当前的核心矛盾不在于估值，而在于未来兑现业绩的能力，尤其是近几年港股部分企业盈利下杀显著，如果盈利能够迎来修复，则股价的向上空间较大。毕凯不建议过度关注港股短期beta，因为越短期的判断，胜率越低。他认为，需以偏长期的视角去看待港股的投资机会。贝莱德基金的基金经理杨栋判断，今年，港股或维持震荡上行，在南向资金和外资回流背景下实现流动性改善。她认为，对港股而言，科技、消费等行业的盈利修复是主线，但也需要关注美联储降息节奏和地缘风险。展望下一阶段，她看好港股三大领域的投资机会：一是科技与AI产业链。具体而言，硬件端包括半导体、算力基建，受益于AI基建需求；应用端方面，互联网龙头加速AI场景落地，DeepSeek技术扩散也有望带来估值提升。二是消费复苏与细分赛道。新消费中的电商、本地生活受益于政策刺激；新能源车方面，国产智驾技术突破，或带动产业链估值修复。三是高股息资产，例如兼具红利防御性与政策支持的央国企及公共事业板块等。医药行业中的创新药、医药研发服务板块也有望迎来边际修复。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
ETF港股沪深300
券商中国03-28 11:58

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多家公募判断，A股短期内可能维持震荡走势

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